OpenAI подписала крупные контракты с Samsung Electronics и SK Hynix, которые обеспечат поставку до 900 000 пластин DRAM ежемесячно до 2029 года. Это соглашение составляет около 40% мирового производства оперативной памяти и уже привело к значительным изменениям на рынке чипов, создав дефицит для других клиентов.
Контракты были заключены в октябре 2025 года после встречи Сэма Алтмана, генерального директора OpenAI, с руководителями компаний в Сеуле. Ожидаемая стоимость сделок варьируется от $60 до $90 миллиардов, при этом OpenAI будет закупать память в виде необработанных пластин, что дает компании приоритет в поставках.
Пластины будут использоваться для производства как обычной DDR5, так и высокоскоростной HBM памяти для ИИ-процессоров, необходимых для амбициозного проекта Stargate. Однако уже сейчас цены на DDR5 выросли на 2-3 раза, а сроки поставок для крупных клиентов увеличились до 10-14 месяцев.
Некоторые эксперты выражают скептицизм по поводу устойчивости таких долгосрочных соглашений, подчеркивая, что рынок DRAM может измениться. Тем не менее, влияние сделки уже очевидно, так как Samsung и SK Hynix контролируют 70% рынка DRAM, что может привести к долгосрочному дефициту памяти для других потребителей. Аналитики прогнозируют стабилизацию цен не раньше 2027 года, когда начнут работать новые производственные мощности.
Вопрос-ответ
Каковы основные условия сделок OpenAI с Samsung Electronics и SK Hynix?
OpenAI подписала контракты на поставку до 900 000 DRAM-пластин в месяц до 2029 года. Контракты предусматривают закупку неочищенных пластин, что обеспечивает OpenAI приоритет в поставках. Ожидаемая стоимость сделок — от 60 до 90 миллиардов долларов. Поставки распространяются на DDR5 и высокоскоростную память HBM для ИИ-процессоров и проекта Stargate.
Как эти соглашения влияют на рынок DRAM и остальных клиентов?
Соглашения дают OpenAI значительную долю спроса, что создает дефицит для других клиентов и может привести к росту цен и увеличенным срокам поставок. Samsung и SK Hynix уже контролируют около 70% рынка DRAM, поэтому их долгосрочные закупки могут повлиять на глобальные поставки, особенно для обычных потребителей и промышленных клиентов.
Когда начнутся изменения на рынке и каковы прогнозы по ценам?
Ожидания указывают на рост цен на DDR5 уже сейчас — примерно на 2–3 раза — и увеличение сроков поставок для крупных клиентов до 10–14 месяцев. Аналитики прогнозируют стабильность цен не ранее 2027 года, когда заработают новые производственные мощности и рынок сможет адаптироваться к дефициту.